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以太坊数据分析:抛盘压力到底来自何方?

2019-08-08 23:31

其中,Digix是继以太坊基金会之后最大的ICO-eth支持者,持有约47万个ETH,价值1.3亿美元。

过去一个月的抛售情况

据数据统计,过去7天中,约有1.65万枚ETH被各项目方售出。过去30天内,有13.6万枚ETH被售出,若以当前价格来计算,约合3700万美元(实际上价值更高,因为ETH现在贬值了)。

这是基于ICO项目方官方账户中的ETH流动而得出的统计。从理论上来说,项目方也可能出于其他原因将ETH从账户中转出,转出并不一定意味着被抛售。不过,据加密货币资金管理供应商D2 Capital估算,实际情况是,ICO项目方转出的ETH约有70%流入各大交易所。

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2018年8月份1CO项目方的ETH动向  注:红色代表交易所,绿色代表1CO项目方

其实,如果与今年早些时候EOS项目方持续抛售ETH的情况相比,当前这些ICO项目方通过交易所出售ETH的速度是有所放缓的。但ICO项目方将ETH兑现成法定货币的行为几乎一直在持续(尽管数额远低于5月份的峰值)。

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2018年1CO项目方出售ETH的情况 注:红色为出售数量,绿色为ETH价格

综合来看,ICOs持有超过300万ETH,而Ethereum基金会持有另外66万ETH(约合2亿美元)。

早期持有者的抛售情况

值得注意的是,以太坊众筹时期地址(及ETH最早期的持有者)也在抛售ETH。如下图所示,虽然数量远低于2月份的峰值,甚至低于2017年上半年,但近期抛售数额也出现了显著的拉升。

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以太坊早期众筹地址的ETH出售情况 右边数值对应红色,代表这些地址售出的ETH总值

2016年初,当ETH价格在5美元左右时出现了许多大量的兑现情况。2017年,当ETH从20美元快速上涨到420美元的这段时间,以及今年年初(ETH处于价格巅峰期)的时候均出现了大量抛售。

早期投资者对以太坊的信仰似乎正在发生动摇:一位投资以太坊ICO并从创世区块获得超过31.4万枚ETH的匿名投资者,最近刚刚转出大量ETH,其中有2万枚ETH最终流入了Bitfinex交易所钱包地址(约合550万美元)。

加利福尼亚的律师ZoeDolan一直都在监控持有大量ETH的初始钱包地址,以观察这些早期持有者是否对以太坊失去了信心。据Dolan观察,十几天前,0x7D开头的初始钱包地址一次性转出了9.375万枚ETH。

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该初始钱包完整地址为:0x7D04d2EdC058a1afc761d9C99aE4fc5C85d4c8a6

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从“0x7D…”初始钱包地址转出ETH的流向

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2万枚ETH 从0x97开头的钱包地址转入0xB23开头的钱包地址,然后再转入Bitfinex钱包地址

从上面的这些数据,我们可以看出,这并不是该初始钱包地址第一次转出大量ETH。今年5月份,该钱包地址曾转出超过11.6万枚ETH(约合6500万美元)——这些资产在随后的几个月时间被分批卖出。

而本周刚转入Bitfinex交易所的2万枚ETH(可能已售出)只是上面提到的9.375万枚ETH的其中一小部分,也就是说,0x0a开头的钱包地址中仍有价值约1800万美元的ETH资产。此外,0x7D开头的初始钱包地址还拥有超过10.4万枚ETH,价值约2800万美元。

从该钱包地址首次开始将ETH间接转到Bitfinex钱包地址(今年5月28日)至今,以太坊价格已经从573美元下跌到今天的275美元左右,跌幅超过50%。

这些数据均表明,除了项目方,早期的ETH持有大户的抛售行为也对以太坊价格施加了巨大的压力。

Golem排在第二位,拥有36900ETH,价值约1亿美元。

矿工及其它问题

最后,谈到ETH的抛售情况,实际上还需要考虑矿工的情况。我们知道,ETH矿池往往会将挖出的ETH实时分配给矿工,而矿工们是如何处理这些ETH的?这方面的数据是难以追踪的,但是鉴于当前市场不景气,可以推测,有相当一部分矿工可能不得不售出ETH来维持收支的平衡。

在去年牛市的时候,以太坊出售量很高但价格却处于垂直上升状态,原因是对以太坊的需求呈爆炸式增长。而现在,在惨淡的市场氛围中,ICO项目难以为继,市场对ETH需求大大减少,因此ETH实际上仍面临着严峻的抛售压力。

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